Configurar Claude una vez para que todas las conversaciones que vengan después empiecen con el contexto correcto. Esa es la idea que hay detrás de los Projects, y es la diferencia entre alguien que usa Claude y alguien que lo tiene montado para su equipo.
Esta lección cubre dos cosas que el examen evalúa por separado: la parte del dominio 3 que va de elegir la función adecuada (chat, Projects, Research, Artifacts) y el dominio 5, configuración y gestión del conocimiento (12 %): instrucciones, documentos, conectores y su mantenimiento. Al final, un repaso rápido del resto de la plataforma para que el vocabulario no te pille por sorpresa.
Las funciones de la app y cuándo usar cada una
La app de Claude (web, escritorio y móvil) reúne varias funciones. El examen no pregunta dónde está cada botón, sino cuál encaja con cada necesidad. Pulsa cada una:
Chat · Conversación
Para preguntas puntuales, borradores rápidos y exploración. Sin configuración previa.
Lo que incluye cada plan cambia con frecuencia. A fecha de septiembre de 2026, el plan gratuito permite hasta 5 Projects y los de pago, ilimitados; Research está en los planes de pago.
Configurar un Project
Un Project tiene dos piezas principales: instrucciones (cómo debe comportarse Claude en ese espacio) y conocimiento (los documentos de referencia). En los planes de pago, cuando el conocimiento crece mucho, Claude activa automáticamente un modo de recuperación (RAG) para buscar en él. En Team y Enterprise, además, los Projects se pueden compartir con permisos de solo ver o de editar.
Un Project por trabajo o equipo, no uno para todo. Ejemplo: «Soporte a usuarios de compras en SAP».
Instrucciones que funcionan
Las instrucciones de un Project son, en la práctica, instrucciones de sistema: se aplican a todas las conversaciones de ese espacio. Por eso merecen el mismo cuidado que un buen prompt, o más.
Eres un asistente útil. Responde bien a las preguntas.
No dice para quién trabaja, qué fuentes usar, qué formato seguir ni qué hacer si no sabe algo.
Un matiz útil para el examen: las instrucciones dicen cómo trabajar; el conocimiento dice con qué. Si Claude responde con el tono equivocado, revisa las instrucciones. Si responde con datos desfasados, revisa los documentos.
Un Project de soporte responde con el procedimiento de devoluciones del año pasado, aunque la empresa lo cambió hace un mes. Las instrucciones están bien escritas. ¿Qué es lo más adecuado?
Mantener la configuración viva
El dominio 5 insiste en informar, mantener y actualizar configuraciones. Un Project que nadie mantiene se convierte en una fuente de errores con apariencia oficial.
Sobre los conectores, dos ideas: acceden a la información con tus permisos, así que no dan acceso a nada que tú no veas; y en los planes de empresa la organización puede decidir qué conectores se permiten. Antes de conectar una fuente, piensa si todo su contenido debe estar al alcance de ese Project.
El resto de la plataforma, en una frase
El Associate no construye con estas piezas, pero debe reconocerlas para saber qué pedir y a quién escalar:
- Claude Code: herramienta agéntica de programación que lee código, edita archivos y ejecuta comandos. Terreno de desarrolladores.
- API de Claude y plataforma para desarrolladores: para integrar Claude en aplicaciones propias. Terreno de Developer y Architect.
- MCP (Model Context Protocol): el estándar abierto que usan los conectores para unir Claude con herramientas y datos.
- Agentes: sistemas en los que Claude ejecuta tareas de varios pasos con herramientas. En la app, el modo agente de escritorio (Cowork) se está integrando en la propia app de Claude.
- Claude in Chrome y Claude for Microsoft 365: Claude dentro del navegador y de Excel, Word, PowerPoint y Outlook.
Si quieres ver estas piezas en la práctica, la ruta Claude desde cero las recorre con más calma.
Para el examen
Dominio · D3 · Selección de producto (funciones) + D5 · Configuración y gestión del conocimiento (12 %)
Lo que tienes que dominar
- Chat para lo puntual; Project para lo recurrente o de equipo; Artifact para lo que se edita y reutiliza; Research para investigar con fuentes.
- Un Project = instrucciones (cómo) + conocimiento (con qué) + conectores si hacen falta.
- Instrucciones de sistema claras: público, fuentes, formato y qué hacer si no sabe.
- Los conectores (Drive, Gmail…) dan información viva con los permisos del usuario.
- Mantener: responsable, revisión periódica, retirar documentos obsoletos.
Donde se suele fallar
- Arreglar un dato desfasado tocando las instrucciones en lugar del conocimiento.
- Subir todas las versiones de un documento «por si acaso».
- Usar Research para un dato rápido, o el chat suelto para un trabajo que se repite cada semana.
Checklist para el examen
0 de 6 dominadosMarca lo que ya sabrías responder en el examen.
Ponte a prueba
Tipo test
6 preguntas sobre esta lección. Responde una a una; verás las soluciones al terminar.
Siguiente parada
Próxima lección: Gobierno, riesgo y uso responsable: qué usos son apropiados, cómo tratar los datos sensibles y cómo seguir las políticas de tu organización.