Montar un Project de Claude para tu equipo

Un Project de Claude es un espacio con sus propias instrucciones y sus propios documentos que se aplican a todas las conversaciones que abras dentro. Para un equipo, es la diferencia entre que cada persona le explique a Claude el contexto desde cero o que todos empiecen con el mismo punto de partida. En 20 minutos vas a montar uno para un equipo de soporte SAP FI y compartirlo con tus compañeros.

Antes de empezar

Para compartir el Project hace falta un plan Team o Enterprise. Los Projects existen en todos los planes (en el gratuito, hasta cinco), pero compartirlos es cosa de los planes de empresa.
Que tu administrador no haya desactivado la compartición de Projects en la organización.
Los documentos que vas a subir, ya revisados (más abajo verás cuáles sí y cuáles no).
Quince minutos para escribir unas buenas instrucciones. Es lo que más rinde.

1. Crea el Project

Entra en claude.ai/projects y pulsa + New Project. Ponle un nombre y una descripción claros, pensando en tus compañeros: Claude no lee ni el nombre ni la descripción, son para las personas.

En Team y Enterprise eliges la visibilidad al crearlo:

Privado: solo tú y quien invites.
Toda la organización: cualquiera puede encontrarlo en la pestaña Organization de Projects y usarlo.

Para un equipo de soporte concreto, empieza en privado e invita a quien toque. Siempre puedes cambiarlo después desde el botón Share.

2. Escribe las instrucciones

Pulsa Set project instructions. Todo lo que escribas aquí se aplica a cada conversación del Project. Es el sitio para el rol, el contexto del sistema, el método de trabajo y el formato de respuesta. Compara:

Prompt: antes y despuésInstrucciones para el Project de soporte FI

Eres un experto en SAP FI. Ayuda al equipo con las incidencias.

Genérico: Claude no sabe qué sistema es, cómo trabajáis ni qué formato queréis.

Unas instrucciones de este tamaño bastan. Si crecen mucho, probablemente parte de ese contenido es conocimiento y debería ir como documento.

3. Sube el conocimiento

En el lateral del Project, el botón + añade documentos, texto o código a su base de conocimiento. Claude lo usa como contexto en todas las conversaciones del Project. En los planes de pago, cuando el conocimiento se acerca al límite del contexto, Claude activa automáticamente un modo de búsqueda (RAG) que amplía mucho la capacidad, así que no tienes que elegir entre diez documentos buenos.

Lo que no tienes que olvidar: todo lo que subas lo ve cualquiera que tenga acceso al Project. Elige con cabeza.

Frente a frenteQué subir al Project de soporte FI

Súbelo

conocimiento estable y reutilizable

Runbooks y procedimientos del equipo (cierre mensual, conciliaciones)
Incidencias resueltas, anonimizadas, con síntoma y solución
Resumen del diseño: sociedades, plan de cuentas, flujos principales
Plantillas de respuesta al usuario y criterios de escalado
Glosario interno de términos y siglas

No lo subas

riesgo o ruido

Datos personales, IBAN o datos bancarios de clientes y proveedores
Contraseñas, usuarios técnicos o claves de sistemas
Extracciones masivas de tablas o informes con importes reales
Documentos que cambian a diario (mejor un conector)
Material confidencial de otras áreas que el equipo no debe ver

Antes de subir una incidencia real, quita nombres, correos y números de documento que identifiquen a personas.

4. Compártelo con el equipo

Dentro del Project, pulsa Share junto al nombre. Añade compañeros por nombre o correo (puedes pegar una lista de correos) y elige el permiso de cada uno:

Can view: ve instrucciones y conocimiento y chatea en el Project, pero no lo modifica. Lo normal para la mayoría del equipo.
Can edit: modifica instrucciones y conocimiento y gestiona miembros. Para una o dos personas que mantienen el Project.

En Enterprise también puedes compartirlo con un grupo (función en beta), de forma que las altas y bajas del grupo se reflejan solas.

Pon a alguien a cargo del mantenimiento: una revisión rápida al mes para retirar procedimientos obsoletos y añadir las incidencias nuevas que merezcan quedar. Un Project desactualizado da respuestas desactualizadas. Para más contexto sobre cómo trabajar con Projects y con el contexto, tienes la lección Proyectos, archivos y contexto, y sobre qué datos sacar o no de la empresa, Usar IA con datos de empresa.

Si algo falla

No aparece el botón de compartir: o tu plan no es Team o Enterprise, o el administrador ha desactivado la compartición de Projects. Consúltalo con él.
Un compañero no encuentra el Project: la página de Projects tiene tres pestañas, Your projects, Organization y Shared with you. Que revise las tres.
Claude no tiene en cuenta un documento: comprueba que está en el conocimiento del Project y no solo adjunto en un chat suelto. Si el documento es muy largo o está mal estructurado, divídelo por temas con títulos claros.
Las respuestas no siguen el formato pedido: revisa que las instrucciones no se contradigan y que el formato esté descrito de forma concreta, con el orden de las partes.

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